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招商证券国际:预计三一国际长期市场占有率提升

时间:2019-07-06 22:20  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  国际日前发布,判断大型口岸仍处于周期,多迹象表白苏醒期近,估计需求将稳步回升。

  据口岸固定资产投资及焦点企业数据,国际估算2018年大型港机市场空间约为187亿元人民币,较2017年提拔5%,但相较2016年高点下降21%。认为目前需求仍处于周期相对底部,将来持续回升是大要率事务。国际估计2021年大型港机的市场空间将提拔至205亿元人民币。认为大型口岸机械的周期波动较着趋缓,中国企业的市场拥有率达到80%以上,中国大港机企业已确立规模和手艺的领先地位。

  招商证券国际认为三大体素鞭策大型口岸机械持久增加。一是区域成长不均衡。地域成长不均衡和制造业的转移是形成区域集装箱货运量不均衡的次要要素,中国及亚洲其他成长中国度、中东和北非集装箱货运量增速较着快于世界平均程度。跟着中东和北非以及南亚

  等地域货运量的快速提拔,其对大型口岸机械的需求也将持续添加。二是集装箱船的大型化。集装箱船大型化能够持续降低运输固定成本,跟着大型集装箱船的占比逐渐提拔,口岸对大型港机的换代需求将逐渐提拔。三是因为集装箱运量提拔和船舶大型化,对口岸的工作强度要求不竭提拔。大型口岸的主动化和无人化革新曾经展开,行业全面向主动化成长是必然趋向。

  行业公司里,国际认为三一国际劣势奇特,估计持久市场拥有率将提拔。数据显示,进入大港机市场4年时间,2016-2018年收入复合增加率跨越60%,2018年公司大港机实现收入6.39亿元人民币。国际估计2019年收入增加跨越80%。三一国际的港机出产基地位于珠海,因为大型口岸机械的运输成本高,招商证券国际认为三一国际对大湾区和东南亚的客户有成本劣势。认为公司虽然进入市场较晚,但因为借助三一集团的平台,其主动化和消息化的手艺储蓄并不掉队。在口岸的其他产物上,公司的小港机曾经是国内市场拥有率最高的产物,其品牌效益和客户根本均对公司推进大港机的发卖有推进感化。

  招商证券国际在研究演讲中暗示,三一国际大港机屡获马斯基(AMKAF.OO)及和记黄埔口岸的订单,目前正在与PSA和DPWorld(DPWL)成立初步的合作,并获得招商局集团主动化革新订单。公司已与全球7大船埠运营商中的5个成立了联系,在互相成立信赖后订单无望快速增加。估计公司大港机发卖收入在2021年将达到23.52亿元人民币,对应2018-2021年的复合增速为54.4%。认为跟着大港机市场苏醒和主动化革新历程的推进,三一国际大港机的市场份额无望提拔至25%。

  研究演讲中,招商证券国际维持三一国际4.89港元的方针价,估计公司2019-2021年净利润复合增加率为33%,维持买入评级。

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